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事件概览

2023年 6月30日，工信部等五部门印发《制造业可靠性提升实施意见》（下称“《意见》”），要求聚焦机械、电子、汽车等重点行业，对标国际同类产品先进水平，补齐基础产品可靠性短板，提升整机装备可靠性水平，壮大可靠性专业人才队伍，形成一批产品可靠性高、市场竞争力强、品牌影响力大的制造业企业。6月29日，2023年北京市属国有企业软件采购谈判工作会议召开，中望软件等众多国产工业软件厂商参会。

事件点评

“可靠性”的三层递进：研发底层技术、开发关键工具为产品全生命周期“可靠性”保驾护航。《意见》指出制造业“可靠性”是指产品在规定的条件下和规定的时间内完成规定功能的能力，是反映产品质量水平的核心指标，贯穿于产品的研发设计、生产制造和使用全过程，在我国产业基础存在诸多短板弱项、关键核心产品可靠性指标尚待提升的背景下，我们认为，突破“可靠性”关键技术（如仿真、正向设计、故障诊断、智能运维）→开发“可靠性”关键工具（如CAX.MES，PLC等）→实现覆盖产品全生命周期的“可靠性”或成为突破我国中高端制造业困局的重要路径之一，推荐关注国产CAD中望软件、国产CAE索辰科技、国产MES/MOM赛意信息等“可靠性”的落地抓手：基础产品“筑基”+整机装备与系统“倍增”。《意见》提出以机械、电子、汽车三大行业为首，实施基础产品可靠性“筑基”工程，筑牢核心基础零部件、核心基础元器件、关键基础软件、关键基础材料及先进基础工艺的可靠性水平；实施整机装备与系统可靠性“倍增”工程，促进产品可靠性整体实现成倍增长，我们认为，机械、电子、汽车作为能够辐射较长产业链的工业支柱产业，同时也是工业软件最先渗透、应用相对成熟的制造业行业，《意见》优先推进上述行业筑率基础工业软件或将形成标杆示范作用拉动供应链上下游强化研发设计、生产控制工业软件部署，推荐关注国产CAD机械版龙头中望软件、国产MES厂商赛意信息等“可靠性”+数字技术：Al+工业信息化的星辰大海。《意见》提出推动数字技术在产品需求分析、设计研发、生产制造、检验检测、维修保障等全过程应用，运用基于模型的系统工程、数字孪生、可靠性仿真等技术提高产品可靠性设计水平，推动生产制造装备数字化改造，促进传感、机器视觉、自动化控制、先进测量等技术在生产制造环节深度应用。我们队为，从研发设计端看，Al+有望引领研发设计工业软件交互模式变革、促进三维正向设计组件库搭建、催化软件厂商订阅制转型；从生产控制端看，生产控制工业软件环节的A1应用占整个工业场景的57%+，拥有表面缺陷检测、生产过程控制优化、质量关联分析、预测性维护、生产作业视觉识别、物料识别与操作等众多典型细分场景。制造业场景的两化融合或推动产业数字化与工业互联网迭代发展，推荐关注产业数字化厂商鼎捷软件、汉得信息等京属国企推进软件正版化进程，软件采购谈判会释放积极信号，6月29日，2023年京属国企软件采购谈判会召开，统信、麒麟、金山、福昕、永中、中望、浩辰等众多国产软件厂商均委派市场部、销售部主要负责人参会我们认为，以CAD为例，目前国内的正版化率仅为10-15%，若全面正版化进程，或将释放5-9倍的市场增量投资建议近日，工信部联合五部门发声强化制造业“可靠性”推动工业软件关基技术、工具研发突破；京属国企软件采购会释放推进软件正版化的积极信号，主要国产工业软件标的或将广泛受益，推荐关注中望软件、索辰科技、赛意信息、鼎捷软件、汉得信息等。

风险提示

政策落地节奏不及预期；下游客户采购预算不及预期；技术研发进展不及预期的风险等。